风电概念爆发 风电下乡驱动可再生能源需求超预期

风电板块22日盘中走势强劲，个股掀涨停潮。截至发稿，龙源技术大涨超16%，内蒙华电、华能国际、中闽能源、浙江新能、上海电力、粤水电等逾10股涨停。

消息面上，日前，第四届风能开发企业领导人座谈会在京召开。国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示，“十四五”时期，我国可再生能源发展将进入大规模、高比例、市场化、高质量发展的新阶段。在“三北”地区优化风电基地化、规范化开发;在西南地区推进水、风、光综合基地开发;在中东南地区推进就地开发，特别在广大农村推进实施“千乡万村驭风计划”;在东部沿海地区推动海上风电集群化开发。同时在风能资源优质地区有序实施老旧风电场升级改造。

浙商证券表示，我国现存量风电并网装机近3亿千瓦，累计风电机组超14万台。结构上看，全国现有1.5MW及以下老旧风电机组装机近8000万千瓦。在不考虑尾流、机位等因素影响的情况下，若将1.5MW及以下老旧风机置换成4MW以上的大风机，全国存量机组改造有望带来约275GW的装机增量。

光大证券指出，当前时点，风电板块上涨的逻辑在于需求：清洁能源基地与海上风电基地建设+风电下乡+“十四五”规划，三方面因素提振了对后补贴时代风电装机预期;考虑碳中和的推进，“十四五”期间单年装机量维持50GW以上可能性较大。