今年二季度,美股三大指数均两位数大幅累跌、连跌两个季度,其中纳指跌超20%,创2008年以来最差单季表现。在市场动荡之际,8月15日美国大型机构陆续公布的13F持仓情况,无疑给投资者提供了借鉴的“风向标”。
“股神”巴菲特操作放缓,继续增持能源股
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在美股二季度动荡期间,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(BRK.A,股价455170美元,市值6675.7亿美元)二季度持仓美股的价值为3000.13亿美元,较上季度3635.54亿美元的规模缩水17.47%。十大重仓股集中度为87.51%。本季度总共增持9个标的、减持6个标的。
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“股神”巴菲特的操作放缓,整个二季度总共买入价值62亿美元的股票,并卖出23亿美元的股票。而在今年一季度,伯克希尔买入511亿美元股票,同时卖出97亿美元股票。
由于操作幅度不大,伯克希尔前十大持仓构成不变,只是排位有变化。具体来看,巴菲特增持的股票除了第一重仓股苹果、大幅押注的能源股雪佛龙和西方石油(持仓规模上涨16%)外,还有游戏公司动视暴雪、Ally金融、派拉蒙环球-B、北美第一大药物批发商麦卡逊、化工巨头塞拉尼斯和保险公司Markel.其中,持仓规模排行第27位的Ally金融虽然持有价值仅为10亿美元,但二季度获得234%的大幅度加仓。
二季度巴菲特减持了6只股票,包括通用汽车、世界第三大零售商克罗格、美国合众银行、房地产投资信托STOR,而通讯运营商威瑞森和药品特许投资商Royalty Pharma遭到清仓。
高瓴重仓中概股
高瓴资本旗下专攻二级投资的基金管理机构HHLR Advisors最新的13F文件显示,该机构在二季度继续加大了对中国资产的集中配置、重仓投资,除进一步增持部分重仓中概股外,还建仓买入了两家中概电商巨头阿里巴巴(BABA,股价94.2美元,市值2494.55亿美元)和拼多多(PDD,股价51.13美元,市值646.48亿美元)。
二季度,HHLR持仓前十中有7只是中概股,而在二季度全部持仓中,中概股合计持有市值近30亿美元,市值占比达到了64%。
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HHLR在二季度共对9只中概股进行了增持、新进买入等加仓操作:在HHLR二季度增持最多的个股中,前五位有四只都是中概股,分别是阿里巴巴、大全新能源、贝壳和拼多多,唯一一只非中概股还是腾讯支持的Sea.其中,阿里巴巴建仓就跻身第八位,拼多多则排名第十四位。
高盛增持阿里,减持苹果、谷歌
8月15日周一,高盛(GS,股价355.85美元,市值1202.50亿美元)递交的13F报告显示,高盛二季度增持阿里巴巴ADR、必需消费品精选行业SPDR基金、iShares安硕MSCI新兴市场ETF、Pinterest等2337只股票或基金。减持苹果、景顺QQQ信托系列1、iShares安硕罗素2000 ETF、谷歌A、Meta、奈飞等2229只股票或ETF.重仓股票或基金包括SPDR标普500 ETF信托、苹果、微软、iShares安硕罗素2000 ETF、以及亚马逊。
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二季度高盛增持2337只基金或股票,其中包括美国制药公司安进,增持174%至702万股,价值17.1亿美元,占该公司流通股的1.3%;增持Privia Health Group 83%至5130万股,价值14.9亿美元,占流通股的47%;增持SPDR彭博1-3个月美国国债ETF 485万份额,增长1953%至510万只,价值4.663亿美元;增持联合健康保险19%至487万股,价值25亿美元;增持阿里巴巴ADR12%至2530万股,价值28.8亿美元。此外,二季度高盛还增持了消费必需品精选行业SPDR基金、AutoZone Inc.、默克公司、IShares MSCI新兴市场ETF、Pinterest A类股等。
二季度高盛减持的股票或基金达2229只。其中包括苹果,减持490920股至7530万股,价值103亿美元;减持景顺QQQ信托系列1基金320万份额至1160万,价值32.5亿美元;减持IShares罗素2000 ETF 318万份额至2970万只,价值50.3亿美元;减持谷歌母公司Alphabet的A类股160万股至4040万股,价值44亿美元;减持Meta Platforms的A类股127万股至957万股,价值15.4亿美元,此外还减持了奈飞等股票或基金。
(文章来源:每日经济新闻)