消费信贷与居民的消费需求、消费意愿相辅相成,从近期披露的消费信贷数据来看,居民消费仍处于低谷阶段,还有极大的提升空间。但是,不少银行以及贷款中介机构已经开始主动发力,加大了对居民消费贷款经营贷款的投放力度。

5月16日,在国新办4月份国民经济运行发布会上,国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示,近期,文旅消费、网红特色消费、直播带货消费热度比较高,成为消费回升向好的新亮点。当前,消费恢复仍是初步,居民消费能力提升和消费意愿增强还有空间。

银行开启利率价格战


【资料图】

随着经济的回暖,以及对未来的积极预期,消费性贷款余额的恢复趋势逐渐明确,一些银行开始提前发力。“最近我们行给每个人下发了月度指标,每天都在开会发日报,公布信贷投放情况”,一家城商行的信贷经理告诉记者。

除了下发硬性指标外,银行也开始了利率价格战。记者调研多家银行发现,个人经营性贷款利率普遍略低于消费贷款,但二者均处于历史低位。

经营贷款额度范围一般从30万到100万不等,具体与个人所抵押房产、征信状况、日常银行流水额度、还款能力、所经营的业务有关。目前国有行的贷款利率一般在3.45%-3.9%不等。而个人消费贷的额度则比经营贷款要低,在20万以内,最低利率也相应偏高,在4%左右。

目前各家银行的经营贷利率下行的同时,额度也持续放宽。农业银行的个人贷款下消费信贷、个人经营贷、房抵贷最低利率达到了3.65%;而针对小微企业的经营贷最高额度为300万元,利率低至3.5%。中国银行个人消费贷款“启航贷”最高可贷3万,年化利率最低4.7%。建设银行消费贷产品“快贷”年化利率低至3.85%,最高额度20万元。

中国农业银行广州一家支行客户经理告诉记者,企业申请经营贷款可以以公司名义或者股东个人名义,而两者区别主要在于,前者走公账,利率相对较高,年化利率范围大概是3.5%-3.6%,而后者走个人账户,先息后本,年化利率3.45%。但两者的贷款额度上限均是所抵押房产价值的7成。

中国建设银行广州某支行一名客户经理介绍道,企业经营贷款额度与所抵押的房产价值相挂钩,最高为100万,年化利率则3.5%-3.9%。

今年以来,企业,尤其是小微企业的贷款成本不断下行。5月15日发布的《2023年第一季度中国货币政策执行报告》显示,贷款加权平均利率持续处于历史低位。

具体来看,3月,新发放贷款加权平均利率为 4.34%,同比下降0.31 个百分点。其中,一般贷款加权平均利率为 4.53%,同比下降0.45 个百分点;企业贷款加权平均利率为 3.95%,同比下降 0.41 个百分点。3月新发放普惠小微贷款利率 4.72%。

记者在调研中也发现,近期一些贷款中介也非常活跃,不断推销“无抵押、纯信用”的“低息”贷款,称个人消费贷只需要个人有缴纳社保或者有公积金即可放款;经营贷额度大、条件松。但详细了解后记者发现,其所谓“低息”并不可信,一笔共80万,分36期还款的贷款,每个月需要还2.8万,年化利率8.67%;其纯信用贷款的年化利率则在10%以上。

不过,银行的放贷意愿虽强,但并没有放宽审批标准。尤其是今年以来,平均贷款利率水平低于房贷利率和部分理财产品利率,存在贷款资金流向房地产市场和理财市场的可能,各家银行对此还是提高了警惕,对于贷款需求的真实性和贷款流向严格把关。

中国工商银行广州一家支行的客户经理对记者表示,贷款的发放审核需要提供资料一般包括公司的基本资料,例如营业执照,法人身份证,公司章程,验资报告,连续几年的流水、财务报表等,还需要看公司经营的业务范围,所在地,业务涉及的区域,上下游是否稳定等。“同时也会企业所处的行业不同,调查范围也会有点区别,但底层逻辑不变——看还款来源”,她说。

居民消费信贷数据处于底部

虽然价格上“优惠”多多,但是目前整体消费信贷数据并不乐观。

金融统计数据报告显示,4月份人民币贷款增加7188亿元,同比多增649亿元。分部门看,住户贷款减少2411亿元,其中,短期贷款减少1255亿元,中长期贷款减少1156亿元。

居民短贷减少1255亿,同比多增600亿,主要受去年同期低基数影响,此外居民的消费信贷需求依旧不旺。而居民中长期信贷的大幅萎缩或指向提前还房贷的行为。湘财证券分析师何超表示,在现在面临资产荒的环境下,负债端的房贷利率和资产端的理财利率出现倒挂,导致居民有较强的提前还贷的意愿。居民的信贷数据与商品房成交数据相互印证,3月商品房销售数据好转与3月居民中长期贷款改善相匹配,而伴随4月商品房销售的边际转弱,居民中长期信贷结构也开始变化。

从更加具体的数据来看,居民贷款余额近五年呈现缓慢上升趋势,但其中的住户的消费性贷款远未恢复至疫情前水平,居民贷款总量的上升主要还是由房贷支撑。

央行发布的金融机构贷款投向统计数据报告显示,2023年一季度末,本外币住户贷款余额77.48万亿元,同比增长6%,增速比上年末高0.6个百分点;一季度增加1.71万亿元,同比多增4496亿元。

2023年一季度末,本外币住户经营性贷款余额20.32万亿元,同比增长18.8%,比上年末高2.3个百分点;一季度增加1.39万亿元,同比多增5061亿元。住户消费性贷款(不含个人住房贷款)余额18.23万亿元,同比增长11%,增速比上年末高6.9个百分点;一季度增加1978亿元,同比多增3480亿元。

回顾历史数据来看,今年的贷款数据的增加主要是由去年的低基数导致。拉长时间来看,近两年居民消费贷款余额依旧处于历史底部,2023年的消费贷款余额不及五年前的一半。

2022年一季度末,住户其他消费性贷款(不含个人住房贷款)余额同样较低,为16.42万亿元。而2021年一季度末,住户消费性贷款余额为51万亿元;2020年为44.7 万亿元;2019年为 39.24万亿元。

(文章来源:21世纪经济报道)

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