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信达证券5月29日研报表示,AI驱动半导体行业需求修复,此轮半导体周期拐点或将前置。我们认为,由AI所带来的科技产业革命将持续传导至半导体各个环节,投资机遇交叠出现,叠加行业周期触底,半导体板块长期成长趋势明确,AI算力核心、行业周期复苏和国产替代三大逻辑共振,建议关注:(1)AI算力及其上游:寒武纪-U、芯原股份、景嘉微;(2)存储周期复苏(兆易创新、北京君正、东芯股份、普冉股份);(3)设备及材料国产替代(中芯国际、中微公司、北方华创、拓荆科技、精测电子、兴森科技)。

(文章来源:界面新闻)

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