日前,记者注意到,蚂蚁基金对“投顾管家”进行了升级,投资者进入页面后可了解不同投顾机构的资产配置和投顾服务特点,选择机构后,机构将发起更具体的投资需求评估,并为其匹配更适合的投顾策略。在进入“投顾管家”看到,各家的投资需求评估根据各自服务的不同而不尽相同,评估完成后可看到投顾策略。值得注意的是,不足一年的策略展示的是业绩比较基准,一年以上的策略则在匹配投资者追求收益目标的同时,提示投资的回撤风险,对于收益和风险的展示更为清晰。

蚂蚁基金相关负责人告诉记者,“投顾管家”上线一年来不断优化,向机构深度开放自营阵地。今年的震荡行情之下,尤其要充分发挥基金投顾‘顾’的作用,做好投资者陪伴。同时,据披露,2021年3月22日,蚂蚁财富平台正式上线“投顾管家”功能,目前,包括Vanguard和蚂蚁合资的先锋领航投顾在内,入驻机构已超10家。

另外,此前受到关注的蚂蚁基金“金选投顾”业务也有新进展。3月23日,南方基金、广发基金等“金选投顾”机构对持有人公告称,为更好应对近期市场的大幅波动,将于近日对基金备选池进行扩充并修改投顾名称。据了解,优化完成后,该投顾策略会在蚂蚁基金“投顾管家”对外展示。

(文章来源:证券日报)

推荐内容