去年受到疫情的冲击,住房租赁市场热度迅速下降,今年在疫情有效防控下,租赁市场回归传统周期,住房租赁市场热度上升,连迎春节后租赁旺季、毕业季租赁旺季,那么租赁市场还呈现怎样的特征呢?本文基于贝壳平台租赁成交情况,从租金水平、成交周期、房源特征等方面盘点今年租赁市场的十大突出特征。

租金比疫情前仍下跌9%

今年租赁市场保持活跃,全国重点40城租金水平同比微涨,但相比于疫情前仍下跌9%。有赖于有效的疫情防控,虽然部分区域疫情反弹,但对租赁市场的影响限于短期局部范围。今年租赁市场回归传统周期,连迎春节后租赁旺季、毕业季租赁旺季,市场活跃度持续提升,7、8月达全年市场热度高峰,尤其是今年高校毕业生数量达到909万人,毕业季租赁市场旺季比往年更旺。从租金水平来看,今年全国重点40城平均月租金为38.8元/平米,同比微涨1.3%,相比于2019年仍下跌8.8%,相较于成交量,租金变化具有显著的滞后性,并且随着全国租赁市场供需矛盾趋于缓和,短期内租金水平难以回到疫情前水平。

图 2021年1-11月贝壳平台全国重点40城租赁成交量走势

来源:贝壳研究院

图 2018-2021年贝壳平台全国重点40城租金指数走势

来源:贝壳研究院

超6成城市租金低于疫情前

城市间租金水平分化,超8成城市租金同比微涨,仍有超6成城市租金低于疫情前水平,有7个城市租金水平创三年最低。今年全国重点40城中,东莞、南昌、太原、廊坊、沈阳、郑州及呼和浩特市等7个城市租金水平同比继续下跌,其余33个城市租金同比微涨或基本持平。相比于2019年,上海、深圳、杭州、成都、西安、合肥、南京、福州、长沙、厦门、无锡、芜湖、徐州及兰州等14个城市租金持平或微涨外,其余26个城市租金仍下跌。多数城市租金仍低于疫情前,其原因除了租金变化的滞后性外,各地均在逐步增加租赁房源的供给,供需矛盾逐步趋于缓和,因此租金水平不具备大幅上涨的动力。

图 2021年重点40城租赁市场成交量及租金水平情况

注:角度大小表示2021年成交热度的高低,半径长短表示2021年租赁成交租金水平的高低,红色为租金近三年最低的城市,紫色为租金同比微涨但租金低于2019年的城市,蓝色为租金水平相比于2019年微涨的城市

来源:贝壳研究院

房客源成交周期仍高于疫情前

房客源成交周期居高,尤其是客源成交周期同比仍持平,租赁市场向买方市场转变。根据贝壳研究院数据,2021年全国重点40城房源成交周期为50.1天,同比缩短2.4天,相比于2019年延长9.9天,客源成交周期为9.7天,同比基本持平,相比于2019年延长1.9天。去年由于受到疫情冲击,租赁市场低温运行,房客源成交周期走高,均达到近4年最高,今年租赁市场活跃,带动房源成交周期同比下降,然而客源成交周期居高不下。究其原因,主要是租客在租房的选择上更为慎重,租客会对租赁房源的区位、社区以及品质等进行多方位的对比,此前长租公寓爆雷事件也强化了租客的风险意识,拉长了租客的决策周期。

图 2018-2021年贝壳平台全国重点40城租赁房客源成交周期(天)

来源:贝壳研究院

租客租住时间或超10年

一线及多数新一线城市平均购房年龄走高,租客的租赁年限或超过10年,一线城市趋势更为显著。由于房价收入比较高或部分城市的限购、限贷政策,城市居民购房计划推迟,根据贝壳研究院数据,今年一线城市平均购房年龄在36-38岁,相比于2018年推迟2-3年,大部分新一线城市平均购房年龄为33-36岁,相比于2018年最高推迟3年。我国自2010年以来,每年有超过600万的高校毕业生,多数毕业生会以租房的方式解决居住问题,由此可见,高校毕业生群体进入租赁市场后,很多人在租赁市场停留的时间或超过10年,一线城市平均购房年龄更高,租客停留在租赁市场的时间更长。

图 2018-2021年贝壳平台一线及新一线城市平均购房年龄

来源:贝壳研究院

家庭型租赁需求释放

全国重点40城大户型成交占比增加3个百分点,由于购房计划延迟,家庭型租赁群体增加,并且在租金水平下行后,家庭型租客更偏向租住大户型满足改善需求。根据贝壳研究院数据,全国成交户型两室占比仍为最高,但三室及以上户型占比相比于2019年增加3个百分点,一线城市、新一线城市及其他二线城市三室及以上户型占比均呈现增加趋势,其中其他二线城市增加超过3个百分点,很多城市三室平均每月的套均租金下跌,因此在可支付能力允许的情况下,家庭型租客会转向大户型租住改善居住环境。

图 2019-2021年重点40城租赁成交户型分布

来源:贝壳研究院

北上津租赁房屋平均房龄超20年

上海、北京、天津租赁成交房屋的平均房龄最高,一线城市租赁成交房龄在21年及以上的房屋占比超过4成。根据贝壳研究院数据,今年全国重点40城中一线及新一线城市租赁成交房屋的平均房龄为18.2年、11.8年,一线城市高出新一线城市6.4年。全国重点40城中上海、北京、天津的租赁成交房屋的平均房龄位列前三,超过20年。按照租赁成交房屋的房龄段来看,今年全国重点40城租赁成交中6-10年房龄的房屋占比最高,其次为21年及以上房龄的房屋;分不同城市能级来看,一线城市租赁成交中21年及以上房龄的房屋占比最高,超过4成,新一线及其他二线城市租赁成交中6-10年房龄的房屋占比最高,接近3成。

图 2021年贝壳平台全国重点40城租赁成交的房屋的平均房龄分布(年)

来源:贝壳研究院

图 2021年贝壳平台全国重点40城租赁房龄分布

来源:贝壳研究院

高房龄房屋套均月租金更稳

对比疫情前,各能级城市16-20年、21年及以上房龄的租赁房屋套均月租金微涨,在疫情冲击后,高房龄的房屋套均月租金表现更稳。高房龄租赁房屋大多交通便捷、配套完善,因此其套均月租金表现更稳。根据贝壳研究院数据,相比于2019年,全国重点40城16-20年房龄的租赁房屋套均月租金微涨外,其余房龄段房屋套均月租金均下跌。分各能级城市来看,各能级城市16-20年、21年及以上房龄的租赁房源租金微涨,其中一线城市随着房龄段越高,租金降幅缩小或呈现微涨趋势,21年及以上房龄的房屋微涨幅度最高。

图 2019和2021年不同房龄段套均月租金水平(元/套)

来源:贝壳研究院

小户型房屋套均月租金跌幅较小

对比疫情前,全国重点40城小户型套均月租金跌幅较小,一线、新一线城市小户型租金跌幅在1%-3%之间,其中一线城市一室跌幅最小。根据贝壳研究院数据,相比于2019年,全国重点40城一室、两室的跌幅分别为9.2%、9.5%,跌幅相对大户型较小。分各能级来看,一线、新一线城市一室、两室套均月租金跌幅均小于大户型,在1%-3%之间,其中新一线城市一室下跌1.6%,跌幅最小。从租客的需求来看,小户型仍然是受租客青睐的主力户型。

图 2019和2021年不同户型套均月租金水平(元/套)

来源:贝壳研究院

地铁房套均月租金高出非地铁房超30%

对比疫情前,全国重点34城地铁房与非地铁房套均月租金差距微缩,地铁房套均月租金仍高出非地铁房超30%。根据贝壳研究院数据,相比于2019年,全国重点34城地铁房和非地铁房套均月租金均下跌,地铁房比非地铁房套均月租金仍高出33.3%。分各能级城市来看,高能级城市地铁房价值更大,今年一线城市地铁房套均租金高非地铁房30.0%,,新一线及其他二线城市地铁房套均租金则分别高出非地铁房16.2%、8.9%。

图 2019和2021年地铁房、非地铁房套均月租金水平(元/套)

来源:贝壳研究院

精装房套均月租金高出简装及毛坯房超30%

对比疫情前,全国重点40城精装房与简装及毛坯房租金差距缩小,不过精装房高出毛坯及简装房超30%。根据贝壳研究院数据,相比于2019年,全国重点40城精装房与毛坯及简装房套均月租金差距缩小,不过全国重点40城精装修房仍高出毛坯及简装房30.9%。分各能级城市来看,一线城市精装房与毛坯及简装房的套均月租金差距最大,精装房高出毛坯及简装房达到32.6%。新一线及其他二线城市精装房套均租金则分别高出毛坯及简装房25.5%、26.3%。由此反映出,高能级城市租客对于精装房的价值认可更高。

图 2019和2021年精装修房、毛坯或简装套均月租金水平(元/套)

来源:贝壳研究院

今年租赁市场整体呈现活跃态势,租金水平仍低于疫情前。与此同时,租赁市场不断向“买方市场”转变,租客向品质化租住的趋势不变,地铁房、精装房将继续受到更多的青睐,小户型租赁住房仍然是租客的主力户型,同时家庭化租赁需求的趋势不容忽视。未来随着城镇化率的提升,租客租住时间的延长,在疫情不大规模反复的情况下,预计明年租赁市场活跃度仍保持上升趋势,对外来人口吸引力较强的城市,如城市群核心城市、省会城市租赁市场热度将更为旺盛。而随着保障性租赁房源、白领公寓和蓝领公寓等房源的增加,未来租赁市场供需矛盾趋于缓和,租金水平不具备大幅上涨的动力,尤其是对外来人口吸引力较弱的城市,租金将保持相对稳定。

(文章来源:证券时报)

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