作为光伏银浆龙头之一，常州聚和新材料股份有限公司(下称“聚和股份”)3月18日首发过会，拟登陆科创板，并于近日回复了科创板上市委意见落实函。招股说明书显示，该公司本次拟公开发行新股2800万股，募集资金10.27亿元，将投资于聚和股份年产3000吨导电银浆建设项目(一期)、常州工程技术中心升级建设项目、补充流动资金。
聚和股份表示，未来三到五年，公司研发能力、生产能力、人才结构、产品结构将得到大幅优化，公司经营规模、行业地位预计也将进一步得到提升。
光伏银浆龙头拟登陆科创板
(资料图片仅供参考)
聚和股份成立于2015年8月，是一家专业从事新型电子浆料研发、生产、销售的高新技术企业，主要产品为太阳能电池用正面银浆。该公司已于3月18日首发过会，拟登陆科创板，刘海东直接持有和间接控制公司32.1975%的股份，为公司控股股东、实际控制人。招股说明书显示，该公司本次拟公开发行新股2800万股，拟使用募集资金10.27亿元，将投资于聚和股份年产3000吨导电银浆建设项目(一期)、常州工程技术中心升级建设项目、补充流动资金。
聚和股份于近日回复了科创板上市委意见落实函。其此番IPO选择《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第(一)款的上市标准：预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1亿元。招股说明书介绍，报告期内(2019年度、2020年度及2021年度)，聚和股份分别实现主营业务收入8.93亿元、25.02亿元和50.70亿元，年均复合增长率达到138.23%；净利润分别为7074.52万元、1.24亿元、2.47亿元。
《经济参考报》记者注意到，聚和股份积极将科研成果及核心技术转化为专利进行保护和应用。截至2021年12月31日，该公司累计获得境内外授权专利306项，包括发明专利297项、实用新型专利9项。聚和股份的合作伙伴则包括了诸多国内知名太阳能电池片制造商，如通威太阳能、晶澳科技、天合光能、阿特斯、东方日升、横店东磁、上饶捷泰、晶科能源、中来光电、润阳悦达、金寨嘉悦、英发睿能等。
聚和股份介绍，公司依靠在研发技术、人才团队、产品结构、客户结构、全方位服务等方面建立的竞争优势，正面银浆产品销量年年攀升。根据《2020-2021年中国光伏产业年度报告》的数据，2020年度，全球市场正面银浆总消耗量为2137吨，聚和股份正面银浆销量为500.73吨，以此测算的全球市场占有率达到23.43%，排名国产厂商第一位、全行业第二位。聚和股份表示，公司为正面银浆产业的国产化替代作出了重要贡献，在此基础上，公司充分利用在光伏正银产品研发、生产过程中积累的各项资源，积极开发、推广非光伏领域用银浆产品，部分产品已形成少量销售。
招股说明书显示，2022年第一季度，公司实现营业收入16.94亿元，比上年同期增长81.10%；实现归属于母公司所有者的净利润为1.03亿元，比上年同期增长73.29%；实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为1.03亿元，比上年同期增长85.65%。
而对于2022年1-6月的业绩，公司预计营业收入约为33亿元至35亿元，比上年同期上升53.58%至62.89%；净利润为1.90亿元至2.10亿元，比上年同期上升49.34%至65.06%。聚和股份对此解释称，公司营业收入同比增长显著，主要系下游客户需求稳健增长所致。
经营规模、行业地位将进一步提升
据招股说明书描述，聚和股份未来的经营重心聚焦在继续加大研发投入、强化技术研发与创新水平、重视研发队伍建设；继续深耕光伏银浆行业，顺应光伏行业技术发展趋势，有效推动光伏银浆研发技术的产业转化，持续为公司下游客户提供性能优质、品质稳定、高性价比的银浆产品等。业内人士分析认为，随着光伏产业链投资的不断加大，我国已经成为全球重要的光伏产业链生产基地，而聚和股份主要产品为光伏正银，全球光伏市场正处在快速发展阶段，广阔的下游市场需求有利于增强该公司的持续盈利能力。
业内人士称，本次募集资金投资项目建成后，该公司的生产、研发能力都将得到进一步增强，同时，充沛的营运资金将为其销售规模的进一步扩大提供有力支撑。聚和股份表示，公司通过本次首次公开发行股票募集资金，能够提升公司综合竞争力，增强公司持续盈利能力。招股说明书描述，未来几年，市场需求稳步增长、公司具有较强的市场竞争力、募集资金投资项目的实施将进一步提高公司综合实力等，决定了聚和股份仍将具有良好的财务状况和持续盈利能力。
聚和股份介绍，公司以“专注电子浆料，成为全球最专业的电子浆料供应商”为愿景，以“提升国家电子浆料产业国际竞争力”为使命，秉承“分享、宽容、进取、廉洁”的核心价值观，始终以市场趋势、客户需求为导向，以研发平台、生产经验为依托，不断迭代升级现有银浆产品，逐步渗透其他电子浆料应用领域，“立足浆料、匠心精修”，持续为国家战略性新材料行业做出积极贡献。《经济参考报》记者了解到，根据上述战略目标，聚和股份未来将继续巩固在光伏银浆行业的市场地位，通过扩充生产能力、招聘核心人才、优化研发环境、扩充产品品类等措施，持续提升客户体验，以加速提升公司产品在国际市场及国内市场的份额；在光伏领域外，该公司以市场需求为导向，已逐步开展 5G 射频器件、电子元件、柔性电路、电致变色玻璃等领域用银浆的研发、推广。
招股说明书显示，未来三到五年，聚和股份研发能力、生产能力、人才结构、产品结构将得到大幅优化，公司经营规模、行业地位预计也将进一步得到提升。与之对应的，该公司将采取生产基地建设计划、技术开发与自主创新计划、市场开发计划、人才发展规划、管理体系规划、再融资及并购计划等，以实现上述战略目标。
（文章来源：经济参考网）
