今天市场还是延续震荡,成交额维持万亿。大盘全天波动非常小,创业板则下跌1%,目前指数分化是常态。大盘这几天小碎步晚上,这个位置震荡一下,大方向继续往上没有什么问题。所以操作上,逢低去布局一些景气度较高的行业个股,是当下比较好的方式。

北向资金,净流入30.97亿。

热点方面,光伏一体化建筑暴涨8%,国家能源局推行整县屋顶分布式光伏发电,试点的地方在7月15日之前报送地方能源局。我们国家屋顶资源非常丰富,后续这个行业的空间可能会达到万亿。这是今天板块大爆发的直接原因,本身光伏行业就有其长线逻辑,碳中和背景下,替代石化能源的一大主力。最受益的还是各大光伏龙头,比如隆基、通威、阳光电源等等,此外就是装配式建筑公司,这个主要配合安装光伏。比如隆基入股的森特能源,东南网架等。对于我们而言,主要看光伏细分龙头即可,装配式建筑等其实业绩短期很难释放出来。

另外,券商、汽车零星反弹,中银证券、江淮汽车涨停。

科技板块今天以调整为主,芯片股整体回调,但目前依旧维持较好趋势,另外低位的苹果概念连续逆势大涨,立讯精密、鹏鼎控股、东山精密、领益智造等等,这个板块去年以来跌的非常狠,所以反弹也是情理之中,毕竟这波科技股芯片、软件、鸿蒙等基本都轮动了一遍。短线预计还会有有一些反弹空间。

医药板块今天调整居前,昨天新一轮国家集采落地,部分产品的杀价力度还是达到90%以上,对于公司其实压力还是比较的,恒瑞医药造影剂丢标大跌4%,恒瑞这一品种占据市场50%的份额,影响还是比较大的。司太立中标,但今天股价依旧跌停,因为中标的价格及采购的量并不多。以后仿制药的企业日子都会和难过,恒瑞这种龙头,主要靠创新药驱动,会好很多,最近的股价也是确实弱势,可以留意一下。与之对应的就是cro企业,比如药明康德等受到资本市场追捧,因为他们替其他药企做研发,不承担失败的风险,业绩维持高增长,对应的估值也就比较高了。

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