白酒板块,我们首推景气度高、长期业绩确定性强的高端白酒,如贵州茅台、五粮液;同时推荐品牌氛围提升、具有差异化竞争优势、业绩改善突出的次高端白酒。

休闲食品板块,推荐关注渠道深耕仍大有可为的休闲卤制品头部企业绝味食品,调整效果初显的盐津铺子。

速冻食品行业市场空间大,推荐在管理、渠道和品牌方面都有竞争优势的龙头安井食品。冻品先生是安井重点打造的品牌,国内预制菜市场空间大,预制菜有望成为公司又一增长曲线,当前公司估值处于阶段性低点,建议布局。

短期内复合调味品供给增加,竞争加剧影响龙头表现。当前龙头企业已加码营销推广和促销力度,下半年产能出清过程或会加速,推荐颐海国际、天味食品。

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