3月9日至3月14日,瑞尔集团正式在港股招股,预计将于3月22日在港交所上市。这意味着,瑞尔集团将成为港股首家口腔专科连锁企业,也是国内口腔行业首家全国品牌连锁的上市公司。

瑞尔集团的基石投资者中,既有4家国际知名专业投资人Harvest嘉实基金、Hudson Bay、OrbiMed奥博资本和Abax盘实资本,也有全球领先的义齿器材供应商现代牙科。此外,摩根士丹利及瑞银集团为公司的联席保荐人。

此前,瑞尔集团获得了国内外多家知名机构投资者青睐。2021年4月13日,瑞尔集团宣布完成近2亿美元的E轮融资,由新加坡主权投资基金淡马锡领投,全球专业医疗基金奥博资本等国际知名投资基金跟投。当前,瑞尔集团的股东中还包括:高盛、高瓴资本、启明创投、新天域资本、KPCB等明星投资机构。

能够获得众多知名机构投资者入股,可见瑞尔集团具有一定的实力。瑞尔集团成立于1999年,目前运营的品牌中,瑞尔齿科是全国领先的高端口腔医疗服务品牌,瑞泰口腔是快速增长的中端市场口腔医疗服务品牌之一。截至2021年9月30日,瑞尔齿科主要在一线城市运营51家口腔诊所,瑞泰口腔主要在一线及核心二线城市运营7家口腔医院及53家口腔诊所。

作为中高端口腔医疗服务的先驱和领导者,瑞尔集团与客户建立了长期的信任关系,客户满意度高达97%,2021财年忠诚客户复诊率近50%。瑞尔集团介绍,公司在良好的品牌、口碑,优秀的医疗及服务团队和基于平台数字化经营模式加持下,已成为国内最大的高端民营口腔医疗服务提供商之一,也是国内第三大民营口腔医疗服务提供商。

招股书显示,瑞尔集团2021财年营业收入15亿元,同比增长38%;同期经营扭亏为盈实现经营利润1.24亿元、经营现金流2.43亿元。截至2021年3月31日,瑞尔集团经调整EBITDA(税息折旧及摊销前利润)3.59亿元,经调整EBITDA利润率为23.7%。

目前,瑞尔集团处于“稳健增长”阶段的门店数量占比超过50%。招股书显示,截至2021年9月30日,瑞尔集团旗下经营期不足三年、正在爬坡扩张阶段的医院及诊所24家;经营期在三至六年、正在快速增长阶段的医院及诊所25家;经营期超过六年、已进入稳健增长阶段的医院及诊所52家。

瑞尔集团的上述成绩,有赖于国内消费者对中高端口腔医疗服务需求的持续增长。第三方研究报告预计,2021年至2025年,中国口腔医疗服务市场的年复合增长率19.9%,中国民营口腔医疗服务市场的年复合增长率23.3%。

(文章来源:上海证券报·中国证券网)

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